1948年,洛杉矶的经济突趋繁荣,满怀希望的军人伊斯退役后到洛杉矶寻找工作,满怀信心的他,以为像他这样出色的黑人在洛杉矶不难找到合适的位置,怎料好不容易才找到一份在机场内当技工的工作,但不久又被老板解雇,更被房东催收欠租。就在绝望边缘之际,他受聘于神秘男子狄维去找寻一个失踪女子黛芬,而伊斯也因此而堕进狄维的圈套,他也不知不觉间被牵涉到恐吓、谋杀、政治的纠缠之中。。梦想成为职业选手的年轻格斗士难以得到认可,直到一场意想不到的格斗让他有机会参加重量级比赛,并在笼中对战残酷的对手。。纪录片探秘著名导演费里尼以及他的电影厂Cinecitta的故事,通过采访了和他一起共事过的剧组成员们,刻画了一个幕后的费里尼。导演费鲁乔·卡斯特努沃在1976年到1986年之间,纪录了费里尼创作《卡萨诺瓦》、《女人城》和《船续前行》等电影的幕后。纪录片采访到当时费里尼的合作伙伴们,谈及他们与这位大师的关系,以及与他一起工作和生活的经历,并在40年后将珍贵的影像剪辑展示。与费里尼一起迷失在幕后,与电影中熟悉的面孔再次相遇。。