父亲和母亲离婚之后,少年凯(下田翔大配音)跟随着父亲返回了依山傍海的老家,和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐,只有在编曲的时候,凯才能够找回一点点久违的快乐。游步(寿美菜子配音)和国夫(齐藤壮马配音)发现了凯的音乐才华,热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里,凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露(谷花音配音)的人鱼,很快的,露和凯便成为了朋友。可是,在村子里,人鱼是不祥的象征,它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于,露的身份还是曝光了,小镇上的居民们很快便分为了两派,一派被露天真无邪的舞姿所打动,而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。。在德川幕府时代,日本幕府统治开始走向没落,对农民的压迫也空前惨烈,其时又有西方宗教传入日本,忍无可忍之下,暴发了农民起义,许多天主教农民揭竿而起反对幕府的统治,史称“岛原之乱”,轰动了整个日本,大大地冲击了当时的当权者。 当时的起义在1638年暴发,以妖异少年天草四郎为首的天主教徒,聚集农民和天主教徒三万七千余人发动了起义,攻击德川幕府的各地政权。起义军开始时势如破竹,连连击败幕府军队,攻下了几座城池,而且影响越来越大,参加进来的农民逐渐增多。德川幕府紧急调动各地诸侯的兵力十二万镇压起义农民,起义军和幕府诸侯军队血战3个多月后终因寡不敌众而失败,起义军领袖、年青的天主教徒天草四郎也被幕府军队抓获,被判斩首示众,他死前却大声疾呼:我将像天主基督一样复活! 这个事件过去不久,天草四郎却真的复活了!负责保护幕府政权的是武林世家柳生家族,他们坚守自己的职责和...。