1945年8月,抗日战争刚刚落下帷幕,而国民内战剑拔弩张,一触即发。蒋介石假意邀请毛泽东(王斑饰)赴湘重庆谈判,他一面多方打听毛的动向,一面又命令戴笠(孙磊岩饰)大肆捕杀国统区的共产党人,和平的上空阴云密布。抗战期间牺牲的定远将军的独子赵云飞(秦俊杰饰)来到国民党军统无线电监听科报到,之后被安排审查共党的红色宣传品。在大量审读宣传品的过程中,他渐渐为真理和我党隐蔽战线同志的高尚坚毅品格所感召,内心信仰发生动摇。与此同时,国统区的乌烟瘴气、腐朽不堪以及残酷恐怖都促使赵云飞选择更为崇高的信仰。 动荡的年代,崇高的选择,时代的召唤!。一个在城市里寻找个人梦想的质朴青年——陶艺师陶冶,爱上了这个城市最边缘人群里的三陪女——斯娅,陶冶与斯娅的恋爱,其实是对当下中国城市的善意揶揄,他们在红灯区里,被小姐们从楼下泼下的一盆盆“脏水”里,完成爱情洗礼,但是若要真正做到有情人终成眷属,则面临着种种青春的考验。。