本片以主人公大卫·布莱恩架车游历美国得克萨斯州过程中所见所闻为主线,透过一个个具有鲜明个性的小人物及发生在他们身上的故事,展示了当地人对于生活和爱情的独特理解。该片值得称道的是将歌舞与写实完美结合,大量旋律优美的乡村民谣、歌曲成为片中最耀眼的亮点,也是导演大卫·布莱恩对电影艺术的创新之举,是一次成功的探索。。身为恶魔的卡尔(Karl)与有成瘾问题的牧师汤玛斯(Tomás)一起寻找魔鬼,发现了卡米拉(Camila)的案子。卡米拉(Camila)是一个在恶魔控制下袭击家人的女孩。卡尔和汤玛斯试图通过战斗来拯救她。卡尔曾经面对过许多来自外部的生物,但从来没有像这样的人。