克拉拉的母亲在她很小的时候就离开了她,留给女儿的唯一一样东西是装有无价之宝的盒子。德罗赛尔梅耶是克拉拉的教父,在他举办的一场聚会上,一根神秘的金线指引着克拉拉找到了可以打开盒子的钥匙,然而,克拉拉却因此被传送到了一个神秘的平行世界之中。
这是克拉拉的母亲一手打造的魔法世界,四位国王分别掌管着他们的国度,而克拉拉梦寐以求的钥匙,就掌握在其中最邪恶的一位——姜母女王的手上,她的存在让这个本来和平繁盛的世界逐渐走向分崩离析。克拉拉必须和她在这里结识的善良朋友们合作,夺回钥匙,粉碎姜母女王的统治和野心。。马洛杰从他的家乡印度北部的比哈尔邦出发,到加尔各答寻求用来做小买卖的资金。虽然他从一位昔日同学如今成功的电视制片人那里筹到了所需资金,但马洛杰却因为自感“乞讨”于老同学而深觉难堪。同时,他这趟旅行还有另一个同样重要的目的:探访17年前抛弃他并移居加尔各答的女友。带着仅有的一个地址,一件朋友借给他以躲避印度雨季随时造访的大雨的雨衣,马洛杰出发去拜访前女友尼如。尼如如今独自住在阴暗、老旧的大屋中,丈夫已经离她而去。但虚荣的她对马洛杰隐瞒了一切,骄傲地宣称自己过得很幸福。马洛杰也伪称自己是个成功的电视制片人,并即将迎娶母亲所定下的女子为妻。他们在一起分享着回忆和谎言。虽然面对着如今的惨境,二人仍然努力试图重建以往他们之间的情感纽带。当尼如出门去准备午餐时,一个陌生人进入屋内并和马洛杰交谈起来。渐渐,他的身份、马洛杰的真实身份和尼如的境况都浮现了出来……。