一个月前失去了双胞胎弟弟的“我”,以弟弟的死为开端,因家人的话语而受伤,于是离家出走。“我”来到了目的地的海边小镇,却因为整晚淋着海边的雨而患上感冒,在意识朦胧中被名叫岚的男子带回了家。“我”撒谎说丧失了记忆,并在岚所经营的食堂中停留。几天后的夜里,“我”悄悄地走了出去,却被岚发现并被叫住,也因此知道了岚所拥有的“秘密”——by:。林欣(罗慧娟)投考大学失败,投入陆福安之时装公司,得姜舜苓(戚美珍)鼓励,学习时装设计,欣视苓为恩师。欣之要好男朋友方浩明(邵仲衡)移情别恋,追求欣的知已阮洁庄(梁佩玲),且奉子成婚。欣伤痛不已,幸得邻居关学文(黎明)安慰开解,其实文对欣早有好感,但文性格内向,一直不敢向欣表达爱意。
苓因工作关系认识了记者夏祖荫(任达华),两人互相欣赏,很快便打得火热。后因苓因公事与陆福安反目,遂把心一横,与欣另起炉灶。祖深表支持,欣与祖接触渐多,互生好感。
另一方面,陆福安怀恨在心,横施手段令苓公司陷经济危机。苓个性倔强,不惜以肉体换取订单。祖鄙视苓之行径,对欣产生爱意。苓事业爱情皆失意,迁怒于欣,对欣之家人进行一连串的报复。适值欣家中正处多事之秋,祖却获得一难得机会到非洲拍摄特辑,祖要求欣同往,并放下机票,暗示如在机场见不到欣,两人关系便告终结,欣难以抉择……。故事紧接着上一季,通过一场精心策划的大爆炸,沃尔特终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃,也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而,“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐,因为他和妻子斯凯勒之间的关系再次跌落到了冰点。
古斯塔沃死了,但沃尔特的野心并没有消失,他联手杰西与麦克,开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中,汉克在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据,巨大的打击之下,他决心大义灭亲,昔日的连襟,如今沦为对手。与此同时,一股新的势力正在毒品圈内逐渐壮大,他们即将成为汉克最强大的敌人。。