大宝(梁家仁 饰)和弟弟二宝(元彪 饰)孤苦无依,相依为命,彼此之间感情十分深厚。两人整日里游手好闲,不务正业,流连于赌场之中想要获取不义之财,却每每将少得可怜的家底输得一干二净。
屡屡受人欺负,大宝和二宝产生了想要习武的念头,他们拜了在饭馆里偶然遇见的高手(刘家荣 饰)为师,开始了充满艰辛与汗水的习武之路。一次偶然之中,兄弟两人意外得知他们的师傅竟然是隐姓埋名的江洋大盗,师傅得知此事想要杀人灭口,二宝侥幸逃出,大宝却被师傅残忍杀害。悲愤交加的二宝想要替哥哥报仇,恰巧遇到了曾经有过一面之缘的乞丐(洪金宝 饰),哪只这乞丐的真实身份竟是江湖名捕,在他的调教之下,二宝的武艺突飞猛涨,最终手刃了仇人,报仇了雪恨。。“九一八”事变后,东北沦陷。荣家大少爷荣石(靳东 饰)得知日寇要在徐一航(蒋欣 饰)结婚之日灭门徐家,差人报信相告,不料徐家出了内奸,日军将徐家全族抄斩,一航和妹妹二航(潘之琳 饰)携祖传神箭侥幸逃脱。身在国外的二弟徐锦川(何明翰 饰)得知家中变故,即刻回国。从此,姐弟三人走上了复仇之路。一心复仇的一航性情刚烈鲁莽,做事不考虑后果,但她吉人自有天相,危机时刻总能得到荣石的帮助。一来二去俩人之间擦出了火花,但此时,以为在灭门中死去的一航的未婚夫赵华(经超 饰)死而复生。后来,他们姐弟三人经人介绍参加了抗日同盟军,利用祖传神箭屡建奇功......。