在清澈的小河边,鸭爸爸正焦急地走来走去,原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待,毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子,鸭爸爸欣喜过望,狂亲自己的老婆。正在这时,最后一枚蛋也蠢蠢欲动,结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸,他怀疑老婆不忠,于是两口子发生争吵,最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱,决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹,却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落,自认为丑陋的他悲伤不已……
本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。。EM1、EM2、EM3,这几个让人摸不清头脑的数字,实则是新加坡小学的分班制。EM1代表学习最优,EM2代表中等,而EM3则是垫底。小孩们被分到不同的班级,打上了聪明、中庸和笨蛋的标记。这让许多小孩都表示不满。其中,国斌、Terry、文福,这3位来自EM3的小孩则是反抗的最激烈的几个。三个小孩不但志同道合,而他们的家长也有有着这样那样的联系,但是都不怎么友好。
在三位笨小孩无助彷徨时,班上来了位新老师,她的鼓励让小孩们意识到自己并不比别人差。文福等人成绩均有提高。而另一边,三位小孩的家庭也因为患难看到了真情。一切,都朝着好的方向发展着……。