影片描述了一种反抗和犯罪的幻想、一种冲破束缚和摧毁一切的渴望。导演Herzog创造了一个全部由侏儒组成的奇异的革命世界,每个居民都是侏儒,当他们的朋友被富有的当权者挟持为人质时,大家决定要解救他,决定要反抗这个体制。随着时间的推进,整个行动从开始的解救行动渐渐变得混乱和暴力。看色情画报、放火、打坏东西、折磨动物,甚至把一辆汽车推入悬崖。随着侏儒们愤怒的大破坏和挂在脸上庆祝的微笑以及不停的大笑,奏起了非洲部落的音乐,映象奇异美丽之极……。19世纪中叶,西班牙巴斯克地区一个偏远所在。衣着考究的阿尔弗雷德·奥提兹(Ramón Agirre 饰)来到了当地一个小镇,他自称为省政府工作,此行的目的是找当第一个外号“铁锤”的铁匠帕尔西·弗朗西斯科(坎迪多·乌兰加 Kandido Uranga 饰)了解事情。从当地人口中得知,铁锤脾气暴躁,不好相处,他所在的铁匠铺已成废墟,传言中这个铁匠更被人们视作魔鬼。未过多久,小镇的男人弄清了奥提兹的真实意图,原来数年前的西班牙资产阶级革命后,传言卡洛斯的黄金就隐藏在铁匠铺中。利欲熏心的镇民和奥提兹前往铁匠铺,却不知这里正是地狱魔鬼出没的恐怖所在…… 本片根据西班牙民间故事改编。。