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20 年前
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货车司机小文（李灿森饰）从深圳送货后回家，在与母亲一起吃饭时发生意外，平时温和善良的他竟突然狂性大发，活活将母亲砍死，被送入精神病院治疗，由于其病状奇特，医院邀请了著名灵学家杨牧师（谢君豪饰）为其驱魔，终于令小文恢复平静；与此同时，女学生阿YAN也出现同样情况，无故发狂，不停用刀自残，其家人无奈，只有将其捆绑于床上。电台DJ阿占（张智霖饰）所主持的节目收视率下降，他觉得阿YAN的离奇事件有可能刺激收视率，于是邀请杨牧师为其驱魔，并对整个过程进行现场拍摄，杨牧师费尽九牛二虎之力才将阿YAN体内的邪灵逐出，他还发现此邪灵与侵入小文体内的是同一灵体。。浪人柴左近（丹波哲郎 饰）在旅行途中，偶然遭遇了三个恐慌的农民。他们不堪忍受地方长官松下宇左卫门（石黒達也 饰）的剥削与暴政，于是铤而走险，绑架了松下的女儿亚矢（桑野みゆき 饰）作为人质。左近深知农民们的做法何其危险，于是假意休息留了下来，并且击退了官兵的首次围捕。松下大怒，聚集了包括樱京十郎（長門勇 饰）和桔梗锐之介（平幹二朗 饰）在内的一众浪人前去营救，谁知京十郎与锐之介深解农民的苦衷，临阵倒戈站在了左近一方。
不久，松下又绑架了其中一名农户的女儿作要挟，左近不愿看到女孩受到伤害，情愿用自己的肉体苦痛换来农民的安全。但是他所面对的却是一个言而无信的无耻之徒……。