一九三六年冬,年方十八,刚刚加入共产党的周凤接受党的光荣任务,代替受重伤的赵特派员前往大别山给红军游击队传达中央的重要指示。周凤冲破重重阻挠,终于找到皖山红军游击队。周凤在党的教育下,经过战火考验,逐渐成长为优秀的指挥员。抗战爆发,红军整编为新四军抗日。周凤的队伍到了周村,她通过母亲宁蓝瑛、姐姐周彩收编了湖匪武装,并联合国民党左派冯江北的部队打击了日伪嚣张气焰。抗战胜利了,日本鬼子消灭了,反动派打倒了,全国解放了,一个又一个的困难再次摆在了已成领导干部的周凤面前……。一位早年白头的卡里医生的反抗组织女友沙姆斯,在她情人的住所外刺杀了一名男子,而这位医生的义父陷入了昏迷状态。他对自己的母亲在小的时候抛弃自己感到十分怨恨。后来因为和沙姆斯的关系被以色列警察跟踪。卡里试图挽救这位不省人事的老人尤内斯,就像他在他小的时候救过他一样……。