画皮师是随天地而生的古老职业,历代画皮师仅凭一只神奇的画笔行走世间,可为人重塑筋骨,易容改貌。 这一代的画皮师方祭本该在几十年前死去,却因他师父以命相救而活了下来,在经历了“不老”的数十年后,方祭仿佛是被“画皮师”三字禁锢了的人,他试图挣脱“画皮师”的枷锁,却最终无法割舍自己背负的责任。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。方祭的徒弟穆一骞乐观、直率且阳光是机关术方面的天才。他曾是京城内有名的富家少爷,在遇到画皮师后穆一骞抛弃了过去的浮华生活,跟着方祭云游四方。。故事发生在父亲邱领邦 (郑少秋) ,其妻因难产而死,留下一子邱南生 (周世英) , 故父甚疼爱,父子感情融洽。领邦英俊倜傥,很多少女对之仰慕,奈何他无意续弦,引来不少风流韵事。领邦家里有个诸事丁管家婆 (苏杏璇) ,她样样都管,经常催促领邦结婚,闹出很多趣事。在公司里,领邦碰上三个很「怪」的职员,各有各的个性,令领邦碰到很多「翳气」的事情。南生虽年纪细小,但已懂得很多事,欢喜时助领邦一臂之力,不高兴时则破坏之,常弄得父亲啼笑皆非。。