亚茨拉斐尔(麦克·辛 Michael Sheen 饰)是守卫城门的天使,而克劳利(大卫·田纳特 David Tennant 饰)则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间,并且通过不断的尝试,在天堂和地狱之间建立了井水不犯河水的互惠互利的关系。 克劳利奉撒旦之命,将婴儿敌基督送到修道院,同美国外交官的新生儿做交换,当敌基督长到11岁时,就是世界末日来临之时。为了防止世界被毁灭,亚茨拉斐尔和克劳利决定通过影响这个孩子的善恶观念来避免世界的终结。在努力了11年之后,两人震惊的发现,他们竟然弄错了对象,而真正的敌基督此时生活在一个名为塔德菲尔德偏僻小镇中。。1985年之前,乔四是一个普通瓦砖工人,因妹妹考学、母亲重病,被一穷二白的家境逼上绝路,不得不进城谋求财路。奈何人性复杂,老实的穷人处处被人欺压侮辱。为了家人,乔四不得不奋起反抗,在求财的道路上频出险招,他倒卖盗版光盘、入赘豪门。。胡八一和王胖子已摘下摸金符、本打算和Shirley杨出国,这时却受陈教授所托,与曾做过老海狼的明叔一起,远赴南海珊瑚螺旋寻找失落已久的国宝——秦王照骨镜。他们在珊瑚庙岛买下一艘设施强大却无人敢用的“鬼船”三叉戟号,并结识了疍民阮黑、古猜、多玲师徒三人,共同出海。
一行人在经历了种种海上奇观及大战幽灵船之后,终于进入神秘凶险的珊瑚螺旋海域。几番下水探寻后,胡八一大致确定载有“秦王照骨镜”的沉船位置。但此时恰逢月圆,海底阴火重燃,归墟海眼打开,将他们吸入奇异的归墟海洞之中。
归墟犹如一个神奇的“海下之海”,像一个巨大的透明气泡般将上层海水隔绝在外。大家虽死里逃生,但又不知如何能回到海面。绝望之际,他们发现恨天国一族留下的巨型射日楗木。胡八一和Shirley杨决定利用楗木机关拼死一搏,带众人逃出归墟,重返珊瑚庙岛。。