和朋友一起参加动画活动朗读会的凑,被在那里见到的声优演技所吸引,进入水道桥动画学院,与千歌子相遇。千歌子是凑搬过来的房间的前任住户,也是在USB留下信息的本人。同样以声优为目标,却无法将灵魂注入角色而苦恼的凑,与因过去的心伤而胆怯的千歌子,两人在互相激励的同时,也在面对面注视着自己。前辈凌太和景等人,也在见证两人的成长。止步不前而烦恼着的两人,在前方所发现的事物是——。。一支由四名外星人组成的小队逃离了爆炸的家园,却坠毁在美国郊区一栋随时可以入住的房子里。他们对地球是可怕还是美好的看法不一。科尔沃(丹·史蒂文斯配音)和尤米拉克(肖恩·吉布朗尼配音)只看到污染、粗俗的消费主义和人类的弱点,而特里(托马斯·米德蒂奇配音)和杰西(玛丽·麦克配音)则喜欢人类以及他们所有的电视、垃圾食品和有趣的东西。他们的使命是保护 Pupa,这是一台活着的超级计算机,有一天它会进化成真正的形态,吞噬他们并改造地球。。住在森林深处,讨厌与人往来的魔法师──亚伦,不但被称作「魔王」,周遭的人也都对他感到多有畏惧。过着隐士生活的他,某天捡到了倒在路边的千金──夏绿蒂。她被安上莫须有的罪名,更遭到悔婚,从祖国逃到这里来。 听闻这些原委的亚伦,回想起自己曾被深信是伙伴的成员背叛的苦涩经验。听到她年仅十七岁,一直过着被人压榨的生活,亚伦下定决心—— 要让她住在自己家里……灌输她各种坏坏却幸福的事情。。