故事讲述在1980年代末,一群20岁怀抱表演欲的学生,为了追求梦想不计一切代价地想进入知名导演巴提斯谢侯任教的剧场学校。然而就在他们展开了热情又狂乱的校园生活后,爱情、友情考验接踵而来,不但急遽改变了这群年轻人的生活,也使得他们面临人生中从未想过的残酷悲剧。。抗日战争中期,山西汾阳。共产党员蒋三回故乡唐兴庄,发动群众,组织贫农团,传播党的抗战主张。蒋三的哥哥蒋二则当了汉奸,投靠了日寇吉田,蒋母对此十分痛恨。一天,蒋三在村里组织堡垒户开会,蒋二带人来抓捕,不料扑了空,蒋二逼母亲说出蒋三的去向,遭母痛斥,他又抓了蒋三的妻子刘玉梅,审讯吊打,刘玉梅守口如瓶。蒋二使出引蛇出洞诡计,释放了母亲和刘玉梅。据点里内线送出情报,蒋三识破了蒋二的阴谋,他引诱蒋二带人包围唐兴庄,自己则率游击队攻打兵力空虚的敌据点,等蒋二知道中了调虎离山之计回头救援时,早己落入蒋三布下的口袋……。