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26 年前
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当Claire的女儿在一次濒死体验后表现出越来越令人不安的行为时，她开始相信自己的女儿把邪恶的东西从另一个世界带回来了。。故事发生在1845年的英国，安妮（查利·墨菲 Charlie Murphy 饰）、夏洛特（菲恩·阿特金斯 Finn Atkins 饰）和艾米丽（克洛伊·皮里 Chloe Pirrie 饰）三姐妹和他们年迈的老父亲一起过着相依为命的生活。弟弟布兰威尔（亚当·纳盖提斯 Adam Nagaitis 饰）的屡屡骚扰让这家人本就贫困的生活雪上加霜。 三姐妹都知道，如果父亲死了，她们或许就要失去赖以生存的房子，流落街头，为了避免这一事态的发生，她们用各自的方法努力着。三姐妹天生善于幻想，热爱写作，可是当时的文坛是不可能发表女性作家所写的作品的。于是，她们使用了男性的笔名写作投稿，并且最终获得了成功。。生活在海边小镇的向洋表面上是一个平凡青年，实际上却是一条流落人间的人鱼，他从小被向三爷收养，一直渴望能够回归族群。人鱼一族有个秘密，那就是天生双性，唯有遇到真爱后才能固定性别。白天向洋是个不起眼的卖鱼小哥，晚上他却能化身为青春靓丽的萌妹。缘分捉弄，向洋的爱情大门一次性被两个人敲响，一个是小镇镇花陆佳佳，一个是纨绔富二代付尔岱，究竟向洋会被谁打动？固定何种性别？一场别开生面的爆笑追爱之旅即将开启……。
