这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手(比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰)和他的妻子(帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰)一天早上收到了一盒录影带,他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此,他们每天早上都会收到这样的录影带。这天,乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子!当他冲进卧室时,发现妻子果然死在了床上。
警察将他带走了。一晚过后,原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工,莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重,这时,他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样,只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工,两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时,维修工与女子疯狂做爱,之后他又变回了乐手……。萨凡纳(艾莉莎·米兰诺 Alyssa Milano 饰)和丈夫哈里(布雷特·塔克 Brett Tucker 饰)之间的感情十分要好,两人准备要个孩子,组成一个真正的家庭,然而,哈里不知道的是,看似温柔贤惠的萨凡纳曾今和同事多米尼克(杰森·乔治 Jason Winston George 饰)有过一段越轨的肉体关系。
尽管生为姐妹,但约瑟琳(杰斯·麦卡兰 Jes Macallan 饰)和姐姐萨凡纳的个性截然相反,她奔放爱玩,生活十分混乱。此外还有姐妹两共同的朋友艾普拉(罗谢尔·阿耶斯 Rochelle Aytes 饰)和凯伦(金允珍 饰),她们一个想要摆脱充满了悲伤回忆的过去,一个陷入了一段注定没有结果的恋情之中。四个女人一台戏,在她们的世界里,生活永远复杂,永远充满了玄机。。纷纷扰扰的一年过去,滨崎光生(瑛太 饰)和星野结夏(尾野真千子 饰)这对孽缘鸳鸯终于决定重新走入婚姻殿堂。只不过在孩子的问题上,两人再度发生分歧,结夏愤而离家出走。另一边的上原家,新生命的到来增添了几多温馨。谁知谅(绫野刚 饰)偶然邂逅当初和他一同私奔的潮见薰(臼田麻美 饰),平静的内心再起波澜。全心全意照顾女儿的灯里(真木阳子 饰)敏锐察觉到丈夫的变化,她不禁为这样的爱情和婚姻深感懊恼。结夏打算随同爱慕自己的便当店老板黑部三德去北海道,正和薰谈判的灯里目击这一幕,连忙告知光生。
疾驰的列车上,三对男女面面相觑,他们的爱、婚姻和心,都需要得到一个答案……。