讲述了一群沉迷于科技的年轻人参加了一个森林里的改造营,但那里的邪恶力量打算让他们从此无法上线。谷口(田口智朗饰)和妻子(叶冈伸饰)有个儿子,他们一家过着普通的幸福生活。一天儿子被两个光头仔绑架并杀害。谷口既紧张又愤怒,心中充满了杀意。之后,被绑架的他被送到地下工厂做了人体实验,大批的光头仔在那里生产。
谷口被该组织的统治者(冢本晋也饰)改造成一个可怕的半枪械人——人类人体和枪械重武器的混合体,并最终成为钢铁打造的恐怖机械人。之后一个惊人事实出现,他和统治者竟然是亲兄弟,一场命中注定的对决随之开始。。火星に赴任してきた刑事 ロス・シリバスは到着早々、カントリー歌手のケリー・マッキャノンが殺害される事件に巻き込まれる。そして、その遺体の分析結果からある事実が判明する。殺害されたのは人間ではなく、セカンドの水準を超える非合法の存在サードであったことが判明する。ロスはアミテージと共にこの事件を追うことになる。そして、その先にサードに纏わる事実も徐々にその姿を現す。。