在少年支仓孝平(小野大辅 配音)的记忆中,自己好像一直都在转学中,这样的遭遇使得孝平很难拥有一段长久且稳定的友谊。这一次,孝平转入了修智馆学院,这所全日制的寄宿学校为孝平晦暗的心情带来了新的希望,孝平决定,一定要在这所学校里交到要好的朋友。
很快的,热情善良的孝平身边就聚集了一群朋友们。阳光健气的千堂瑛里华(神田理江 配音),娇小害羞的东仪白(峰岸由里香 配音),沉默冷静的红瀬桐叶(鸣海绘里香 配音),这些可爱女孩子们的存在丰富了孝平的课余生活,但在交往的同时,孝平也在不经意间发现了她们的秘密,这也为他进入学生会这“狼窝”奠定了基础。。安吉拉(珍妮·盖诺 Janet Gaynor 饰)的母亲身患重病,急需药物进行治疗。生活在穷困潦倒之中的安吉拉无奈之下只能行窃救命,她的举动自然遭到了警方的通缉和追捕,安吉拉就此踏上了逃亡的旅途。 途中,安吉拉来到了一个马戏团之中,隐姓埋名成为了其中的一名演员,这正好帮助她拜托了警方的纠缠。在马戏团中,安吉拉邂逅了名为基诺(查尔斯·法莱尔 Charles Farrell 饰)的年轻画家。基诺虽然有着一身的才华却依旧只是一个名不见经传的无名画家,安吉拉的出现激发了他的灵感,帮助他取得了事业上的成就,坠入爱河的两人决定结婚,但在婚礼举行之际,警方还是发现了安吉拉的踪迹。。