元朝末年,民不聊生,陈友谅打抱不平怒伤元军,逃至皇觉寺躲藏。寺旁放牛为生的朱元璋救下陈友谅,两人结为兄弟。朱元璋和马鸾英青梅竹马私定终身,但被马家长辈强行拆散。刘伯温下山,寻找“真命天子”及五虎将,他误以为陈友谅为天子,一路保护,直到陈友谅投靠徐寿辉,刘伯温才明白“真命天子”还不是这个人。朱元璋受人迫害,尝尽世态炎凉,幸而结识了徐达、胡大海、常遇春等好兄弟,众人投靠郭子兴,以拯救天下为己任。机缘巧合之下,朱元璋和马鸾英重逢,刘伯温也发现朱元璋才是“真命天子”,于是尽心尽力辅佐他。天下群雄纷起,并自立为王,陈友谅和朱元璋各为其主兵戎相见,二人各展其能,陈友谅败下阵来。朱元璋念及旧恩欲放友谅,但友谅自刎而亡。朱元璋悲伤之余,率众部领扫平狼烟,开国之基,国号大明。。影片讲述了一个善良正直的笨人,小学老师朱先生,他一直努力工作并希望能受人尊敬,却接二连三地遭受打击和挫折。朱先生的班上有两个顽皮的学生,一直有意无意的和他作对,可在朱老师决定放弃自己教师生涯的时候,两个孩子突然意识到他的价值,并用令人感动的方式试图挽留他们的朱老师。影片讲述了两个“幼稚”孩子和一个“成熟”大人的故事,表达了导演对人生价值和意义的思考。。