一名没离开过都市的美术系研究生因毕业画作被教授退件,被教授强迫去偏乡高中代课一个月,居住在当地并以户外写生的方式完成画作。在偏乡这位代课老师遇到了一名阳光潇洒喜爱画画的高中学生,以教他绘画为交换条件,要求这位学生必须每天清晨载送他去户外写生,但学生却渐渐爱上了这名代课老师⋯。帝王之乡小胖遭同是留守儿童的大个石磊欺负,毛蛋相传为岳飞的后人,出头复仇未果反被羞辱,为争一口英雄气节,毛蛋、小胖王福三人篝火结拜,私密铸枪,起誓要教训石磊,后来不但“大事”未成,伙伴王福也被妈妈接走,毛蛋在另外一群拥护者的支持下,开始制造真正的武器战马,等到一雪前耻那一天,不料石磊跛腿的父亲赶来制止“决战”并将石磊打骂带走,毛蛋不战而胜,却心情沉闷,这块土地,再无可玩乐之事也无可玩乐之人。。北宋年间,朝中宦官持政,民间妖物横行。汴梁城中,邪教丛生,其中最大势力名为“外九流”。由包拯、展昭、公孙策带领的开封府衙,明断人案,暗中审理妖案,以维持世态平衡。包拯将逼死生父的孙贤涛斩首,得罪其义父大内陈公公。城南突发命案,展昭前去探查,遇捕头腾玉,腾玉以人案思维推理案情,却被展昭告知明为人案,实则妖物作祟。腾玉跟随展昭进入真正的鬼市,狐妖莹儿好意提醒展昭,此案背后势力庞大,难以撼动。展昭以命换物,用换得的长柄灯笼引来犯下命案的妖物。邪教“外九流”的千面优伶假扮公孙策,杀害司徒阳,试图毒害包拯被包拯识破,与展昭协力将千面优伶斩首,而公孙策生死不明,外九流正筹划着更庞大的阴谋,眼见不一定为实,一切似乎都隐藏在迷雾中……。