为了瓦解日益膨胀的犯罪组织,文森特再一次接受了新的潜伏任务,这次,贝特朗也加入到了伊德拉中,和文森特一起行动。加上贝特朗与和文森特前妻亚历姗德拉的婚礼在即,两人的关系变得更加微妙。文森特又将经历怎样严酷的考验才能成功打入组织内部? 如此同时,叛逆的女儿沉迷社会运动,黑老大对前妻的大献殷勤,刑警姐姐对他穷追猛打,文森特自己的病情也在日益恶化,这一系列错综复杂的事件中,文森特又将如何面对?。2003年的大学生梓希(孙艺珍饰)一天收拾房间,无意中发现一个神秘的箱子,里面满载着母亲珠喜(孙艺珍饰)留下的情书,在阅读中她重温着母亲的初恋回忆。1968年的珠喜,是一个清纯可爱的少女,与穷学生俊河(曹承佑饰)一见钟情,由于珠喜显赫的家世,令两人的恋爱陷入俗套的门不当户不对的痛苦纠结中。2003年的梓希爱情同样坎坷,她暗恋着戏剧学会的尚民(赵寅成饰),却一直难以表白自己的爱意。
而巧妙的是,梓希发觉母亲的初恋故事跟她自己遭遇十分相似。自己能得到幸福吗?还是如母亲一般曲折难求?。滨海市爆炸案频发,排爆队长高志扬屡屡涉险拆弹。化学老师秦文因女儿之死复仇制造炸弹,与高志扬展开正邪较量。在解救人质时,炸弹突发危机,高志扬能否成功拆除?惊险的排爆背后,还藏着多少未知,悬念丛生。。