1975年夏,祖国西南边疆某地蛇灾蔓延,军民、畜禽时常罹难早先施用蛇药突然失效,情势非常严重。蛇学家、归国华侨牛玉声奉命率领一支考察队急切奔赴灾区。在调查研究的基础上,牛玉声认为,有一种黑眼镜蛇出没在这一带,它正是考察队觅寻的新蛇种,其毒液是研制新蛇药的原料。他建议考察队迅即奔赴毒蛇活动猖獗的国境线附近寻捕。
李钧是考察队中"另有使命"的队员。他受命暗中监视牛玉声,对牛玉声一举一动抱有怀疑和警惕。李钧的恋人田甜,是一个纯洁、开朗、活泼的姑娘。她担当了考察队的向导。她不满李钧对牛玉声的监视。
某日,牛玉声追踪黑眼镜蛇至国境界碑处,李钧持枪以企图越境的"叛国者"的罪名将他遣返回去。田甜气忿不已,断然与李钧分手。为了研制新蛇药。牛玉声继续工作。这天,考察队又发现了一条粗大的黑眼镜蛇。为了生擒毒蛇以取毒液,牛玉声奋力与毒蛇搏斗,不幸,凶猛的毒蛇将毒液射入他的眼中。田甜忿然砍死了毒蛇。牛玉声为失去这条活蛇而严厉批评了田甜。急救车载着牛玉声和田甜等几个护送人员,冲开雨雾,在公路上疾驰,田甜为自己的过失而负疚,决心补救这个损失,于途中跳下汽车,消失在茫茫雨色中。牛玉声被送进医院,主治工程师恰是田芳。牛玉声得救了。田芳告诉丈夫,女儿正是田甜。牛玉声的心里发出对女儿深沉的呼唤。此时,田甜被毒蛇咬伤,正晕倒在森林里,她的身旁蠕动着被擒的毒蛇。牛玉声及时赶到,把她救起,并生擒了毒蛇。新蛇药使田甜美丽的眼睛重新张开了。
历尽坎坷的牛玉声一家团聚了。然而命运又一次驱走了刹那的欢榆,李钧奉命来逮捕牛玉声。牛叮嘱妻女:"等着我……"他坚信,乌云散去,即是朗朗的晴空。。20世纪50年代末60年代初的香港,警匪勾结,乌烟瘴气。其中,九龙城寨更是一个龙蛇盘踞,令人闻风丧胆的混乱所在。
无所事事的小青年阿豪和阿乐偶然混迹于此,为这里的乱世气氛所感染,乐不思蜀。他们合伙赌马诈钱,惹来庄家追杀,幸得当时城寨大哥肥宝出手方保住性命,二人的命运也自此发生转变。阿豪拜入肥宝门下,后与肥宝的小姨子大胆英相恋,他果敢勇猛,风头无两;阿乐当上警察,与曾和阿豪有染的女孩菲菲结婚。为了让虚荣的妻子过上幸福生活,他不惜选择贪污堕落。
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