「爱你……也必须爱你的孩子」,但看来这段新关系似乎只是“爱情悲剧”的开始。 “爱与痛苦......来自最亲密的人”。农夫托马斯·阿龙索是一个有点自闭的农夫,只有到了夜晚,他才会拉起心爱的小提琴。1948年的一个雨天,委内瑞拉高地上,托马斯和他12岁的儿子圣地亚哥一起埋葬了妻子。回到家中,他找出了妻子唯一的一张照片,那是她年轻的时候在一个美丽的海岸拍下的。圣地亚哥一边端详母亲的照片,一边让爸爸给他讲述海的故事,从未离开高原的托马斯只得将自己想象中完美的大海描述给儿子。从此父子俩便开始用自己的方式和想象建造梦想中的人间天堂。与此同时,影片的另一条线索也随之展开,一个专门拍摄人像的摄影师来到了高原。醉醺醺的他阴差阳错的走到了托马斯和圣地亚哥的小房子,托马斯帮助他找回了卡车。当摄影师打开他的旧幕布时,圣地亚哥发现了这个熟悉的海景。为了感谢他们,摄影师答应他们会再回来为他们在这块大海的幕布前拍照。
影片的结尾是圣地亚哥在众人面前开起了父亲的玩笑,托马斯终于不再自闭,欣然接受了儿子的戏弄。父子俩慢慢变得开朗,快乐起来,他们也不再为孤独而烦恼痛苦了。。苍茫的大西山区里,住着孤零零的一户人家。哥哥与妻子带着傻弟弟,靠哥哥外出开车拉货为生。三人孤僻寡言,虽缺少沟通,却也平淡安逸。然而,突然一天,哥哥不再外出跑车,而是强迫着弟弟学开车。弟弟反应慢,哥哥便会拳脚相加。弟弟不明白发生了什么事,而嫂子似乎知道,只是不说,默默忍受着哥哥的无情与暴力。终于,弟弟学会了开车,哥哥急迫地赶走了亲人,随后却被赶来寻找羊皮的人,威胁并且抄家,而他却以粗犷暴力的方式,让家人继续活下去,自己葬身在茫茫火海之中。。