一位善良的拾荒老人马老汉,在路上偶遇昏迷在路边的遇难男孩,便将他带回家中收养。男孩是马老汉收养的第三十六名孤儿,即取名马三十六。一天大雨,马三十六因一个意外,不慎被雷电击中,昏迷中,马三十六找回了他消失的记忆,原来自己是快乐星球被研发出来的唯一的类机器人。Q博士摧毁了快乐星球,自己是唯一逃脱的幸存者,Q博士一直在寻找他,想要把他彻底除掉。同时,Q博士又试图主宰地球。马三十六为了拯救快乐星球,保护地球人,与Q博士开始了一段勇气与智慧并存的战斗......。撒丁岛的一个小村庄里,90年代的讽刺节目《Avanzi》的演员们十五年后再次相聚,为了支持当地的渔民重新制作场演出。卡利亚里剧院挤满了观众,疑问在悲喜交替的情绪中不断地出现,演员和观众的角色发生了混淆。。