某艺术院校学生小武、慕凡、柳丝丝、凌菲儿驱车来到郊外,租住了当地的四合院。这是一座古色古香但是颇为阴森的老宅,周围的住户似乎对此也多有忌惮,欲言又止。夜深人静,四合院突然断电。四个青年男女无聊至极,决定玩传说中的禁忌游戏笔仙。但是无所畏惧懵懂无知的小武竟然问起了笔仙的死因,之后也未将笔仙送走。在此之后,诡异的事情接连发生,半夜从远处传来的戏曲念白,挂满死猫的树,柳丝丝深更半夜的恐怖举止……如是种种,无一不在搅扰着年轻人们的神经。
恐怖的究竟是这个院落还是毫无形状的笔仙,抑或是……。1930年代,上海。神偷包德大名鼎鼎,疾恶如仇,他收养了一批无家可归的孤儿。一日,包德用窃来的伪钞到赌场赚取大把美钞,朱督察发觉后命巡捕辑拿包德。法庭上,大律师夏炳运为包德作无罪辩护,包德得以当庭释放。后夏炳运出任赈灾委员会主席,妄图独吞赈灾款200万元,并栽赃包德,不明就里的法庭判处包德50年徒刑。夏的同伙李三趁机骗走包所收养的孤儿,训练他们做小偷。包德幸而被夏的女儿嘉惠相帮逃出牢笼,他救出被骗的孤儿,同时也获取了夏炳运的罪证。夏炳运夫妇荒乱中将赃物扔进了粥锅,包德见状,心生一计......。特警11号是全美国最优秀的警犬,在和训导员天衣无缝的配合之下,他们破获了多起重案要案,这也让特警11号成为了诸多犯罪分子们的眼中钉肉中刺。毒枭桑尼就是其中之一,曾经栽在了特警11号手上的他发誓一定要将条警犬从除之而后快。为了保护特警11号,训导员决定把它送往警犬基地保护起来,然而,桑尼早就在警队中安插了内线,特警11号实际上早就落入了圈套之中。好在特警11号拥有着过人的智慧,它识破了阴谋,躲过了暗杀,藏身于平凡邮差戈德的车中,并因此邂逅了热爱小动物的男孩詹姆斯。。