游城十代在前往决斗学院实技测验的途中,偶遇了传说中的决斗者武藤游戏,并从他手中获得一张幸运卡“天使小精灵”。与此同时,一个名为七星的神秘团体出现了,它的目的是夺取被封印在决斗学院地底遗迹中拥有毁灭世界力量的三幻魔。
游城十代及大德寺老师等人被选为遗迹的守护者,与七星展开了黑暗决斗。后来众人意外发现大德寺老师也是七星的成员之一,十代打败大德寺老师,彻底挫败了七星的阴谋,并得到贤者之石的卡片。
三幻魔事件结束后,原来的伙伴们相继离开决斗学院,一众新生入学。游城十代受到“光之波动”的影响,无法进行卡牌决斗。之后,游城十代遇到了来自新空间的使者,找回了对决斗的热忱与兴致。
不久后,前往童实野町毕业旅行的十代一行人,被强迫接受斋王美寿知的考验,并得知了“光之波动”的真相。回到决斗学院后,鲛岛校长宣布新世代大赛开幕。这场原本只是让学生和职业决斗者交流,进而提升决斗能力的活动,却意外成了关系到地球存亡的事件。在最后的对决中,十代向斋王挑战,成功打败被“破灭之光”操控的斋王,拯救了世界。。与父亲形同陌路的塞巴斯蒂安(斯蒂芬·卢梭 Stéphane Rousseau 饰)忽然接到母亲路易丝的电话,那个风流成性的历史教授父亲莱米如今躺在医院里,命不久矣。塞巴斯蒂安在一番犹豫之后赶回蒙特利尔,陪父亲走过最后一段时光。多年的隔膜以及生活方式的差异让这对父子从一开始就吵了个天翻地覆,但塞巴斯蒂安还是想尽办法让父亲平静的走完最后的日子。他把父亲换到舒适的病房,并且打电话召集了父亲昔日的朋友聚集到一起,甚至为父亲买来海洛因止痛。在相处过程中,父子俩的感情产生了微妙的变化。
该片被誉为“生命的告别仪式”,以其平实朴质的影像和细腻入微的感情横扫各大影坛颁奖礼。2003年,法国戛纳电影节上获得了最佳剧本、最佳女演员大奖,并获金棕榈大奖提名;2004年,法国恺撒奖最佳导演、最佳影片、最佳剧本奖;2004年,奥斯卡最佳外语片奖以及最佳原创剧本提名。。