影片讲述了工人运动领袖林祥谦12到14岁之间发生的事情。他在家乡结识进步青年、在私塾读书识字,在马尾造船厂做学徒工……少年时期发生的种种事,奠定了他不畏强暴,敢作敢当,始终为工人阶级利益奋斗的品性。。故事发生在山西某地。城里孩子杨晋小学毕业了,他天资聪颖,能清楚地背诵全省地名,自感已经长大,为庆祝自己的这一发现,他写信告诉父母自己要去奶奶家,真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波家。王小波学习成绩平平,平日里调皮捣蛋,他既能炸黄河里的鱼,又能捉山里的螃蟹,是小伙伴中的“混世魔王”。杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想,她爱孙子胜过爱孙女,而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么,在俩孩子眼中,成年人的世界是不可理喻的,只有他们看到的才是真正的世界。两个城乡不同环境长大的孩子,在这个属于自己的夏天里,度过了一段无法无天的美好时光……。