一个十岁的小女孩在上学路上碰见了一只正抓田鼠的狐狸。女孩被漂亮的狐狸迷住,下学后回到森林原地希望再见到那只狐狸。从秋天到冬天,女孩在厚雪地里沿着狐狸的脚印寻找,却失足摔断了腿,整个冬天只好在室内度过,读了很多关于狐狸的书。春天是猎狐的季节,为狐狸忧心忡忡的小女孩欣喜若狂的发现了狐狸的洞穴和它的三只小狐狸,却没想到狐狸嗅出人的气味,连夜转移了幼崽。女孩决定不去打扰狐狸,而是坐到山毛榉树上等它主动出现。就这样,人与狐狸的关系慢慢建立,狐狸带着小女孩展开了奇妙的森林冒险……
本片的驯兽师是法国的玛丽诺耶•布拉妮,片中出现的六只狐狸及其他多数动物都来自于她的农场。。“水杀鬼”是一种必须附在人身上才能脱离水中的恶灵。随着妹妹秀雅(朴兰饰)被恶灵袭击,佳英(朴善惠饰)一家悲痛不已。虽然曾是巫师的母亲金贞利用五行相生、相剋的特性想赶走恶灵,但秀雅仍消失在冰冷的水中。某天,佳英为了寻找突然消失的母亲,走向吞噬妹妹的水库,并在那发现了可疑的尸体,佳英还被以死去妹妹的模样现身的鬼追杀……。