朱利安(让-路易·特兰蒂尼昂 Jean-Louis Trintignant 饰)是一名成功的地产商,拥有着人人艳慕的美满生活。然而,好友克劳德的死却将朱利安拖入了万丈深渊之中,霎时间,他成为了警方怀疑的对象。更糟的是,朱利安的妻子玛丽安(卡罗利娜·西奥尔 Caroline Sihol 饰)的妻子也死了,不仅如此,玛丽安被查出在生前一直同克劳德维系着情人的关系,这简直成为了朱利安就是凶手的铁证,警方很快就发出了通缉令。
在女秘书芭芭拉(芬妮·阿尔丹 Fanny Ardant 饰)的帮助之下,无处可逃的朱利安找到了藏身之所。为了替朱利安洗清身上的不白之冤,芭芭拉孤身一人展开了对事件的调查。在此过程中,朱利安和芭芭拉这一对欢喜冤家碰撞出了爱情的火花。。颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。
阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发,却不免迎来和师傅拔刀相向的悲剧宿命时刻……。