厌倦了大都会的奔波忙碌和机械化枯燥无味的生活,自幼充满幻想的理绘与温柔体贴的丈夫逃离东京,定居在北海道月浦一个毗邻湖泊的小山丘上。水缟夫妇在此经营一家名叫Máni的面包咖啡店,二人分工做出美味的食品,宴请来往驻足的人们。那一年,伤心的齐藤香织与始终困在北海道的青年山下时生结识,纯纯的情愫悄然而生;沉默的小女孩未久与父亲抱持着对母亲的思念,在Máni找到了慰籍;病入膏肓的老妇人和先生来访于此,品味着人生最后的时刻。
寒来暑往,爱聚离合,生命之河伴随着咖啡与面包的香气缓缓流淌……。高公乐(刘德华)原本是一名医生,由于太投入工作常常会将家庭忽略,直到妻子梁紫晴(蔡卓妍)因一次意外身亡,他才明白到家庭对他的重要,转职做了救护员,过上了有规律的生活,但对妻子的思念之情一直没有减少。阿Sam(杨采尼)患有严重心脏病,高太身亡后捐出的心脏令她获得新生,却也自此开始对丈夫Derek(刘德华)疑神疑鬼,终导致对方无法忍受弃她而去。
阿Sam移植过来的心脏出现大问题生命垂危,高公乐偶尔发现她与几年前的自己十分相似后,决定替她寻回Derek的下落,而高公乐的举动,也令阿Sam明白了何为真爱。。生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子,有着性感外貌的大女儿,不过她处在发情期的边缘;和自己一样单纯无知的儿子,却很擅长和自己斗嘴;最后一个是长的最为可爱二女儿,但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐,现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子,因为有传说标明,只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类,于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间,变换成人形创办了一个了马戏团,寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。 可是时光经过了数百年之久,尘世的变化也让他们目瞪口呆,这里再也不找不到一丁点以前的样子,这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外,根本找不到他们想要的人,现代人冷漠、而且极其自私,让他们根本无法下手……忽然有一天,一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场,见到了九尾狐家族的大女儿,垂涎于美色...。