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该剧讲述年轻的FBI女特工奥莉维亚奉命加入代号为"Fringe"的秘密部门，与高深莫测的神秘科学家沃尔特·毕舍普合作调查一系列无法用科学解释的超自然现象的故事。在日本的南端的冲绳，一群生活在小镇上的高中生们，因为热爱音乐将他们紧紧凝聚在一起。原本有望被东京的音乐製作公司签下，正当迎接光明的未来时，因为一场飞来横祸而失去了方向。而让停下的时针再度往下走的，是一首未填词demo，与一位住在美军基地的少女。为将未了的『心意』传达到围栏的另一端，这群四分五裂的年轻人乐队，再度背起了乐器…。