这部影片讲述了荷兰著名画家伦勃朗的浪漫情事和职业生涯,并着重讲述了他的代表作《夜巡》的创作过程。伦勃朗一直是上流社会的肖像画家,他拥有接踵而至的订单,美满甜蜜的爱情。直到1642年他的妻子为他生下小儿子不久去世,生活开始大转折。随之而来的是因为为阿姆斯特丹射击手公会画家创作的集体肖像《夜巡》又被顾主告上法庭,使伦勃朗蒙受了事业上最重大的一次挫折。此后他的事业开始衰落,他开始陷于债务之中。人世沧桑、人情冷暖……。作曲家以及音乐学院教授约翰•罗素(George C. Scott 饰)和妻子女儿共度假期,然而突如其来的车祸夺去妻女的性命。孤独悲伤的约翰离开纽约,来到西雅图一所大学任教。他在当地找到一栋已经空闲12年之久的旧房子,虽然破旧,但清静的环境正是和约翰的音乐创作。
但搬入后他却发现,每当早晨6点左右房子内就会传出奇怪的声音,不久后约翰更惊恐地意识到,房子里竟然还住着一个儿童的鬼魂。在鬼魂的示意下,约翰开始有意识的探究这栋房子背后所隐藏的秘密……。帕提班与妻子萨蒂亚和两个孩子在西姆拉过着简朴的生活,经营着一家咖啡馆。几个职业杀手进入这个小镇制造混乱,一天晚上他们袭击了帕提班的咖啡馆,所有人都在试图救他的女儿和雇员时被他开枪打死。审判在法庭进行,帕提班被释放,因为所有人都是罪犯,他这样做是出于自卫。帕提班成了镇上的英雄,他的新闻在各种报纸上发表,很少有人希望他死。其中一个匪徒哈罗德·达斯看到了他的照片,认出他是利奥·达斯,很多年前他就已经死了。哈罗德通知他的哥哥安东尼达斯一个威胁的匪徒谁前往西姆拉会见帕提班。安东尼确信帕提班就是狮子座,并试图用各种方法骚扰他。但帕提班坚持认为他不是狮子座。。