舞台剧女演员伊丽莎白(丽芙·乌曼 Liv Ullmann 饰)在一次演出中忘了台词,之后长达数月她拒绝说话,被送进精神病医院。照顾她的护士阿尔玛(毕比·安德森 Bibi Andersson 饰)被医生责怪没有尽职,医院安排她带伊丽莎白在一所海滨别墅疗养治病。两人到达别墅后,伊丽莎白有所好转,但还是拒绝说话和给予回应。阿尔玛经常对她说话试图打破沉默,但仍旧得不到任何回应,最后不得不倾诉起她与未婚夫之间的情感问题。阿尔玛偷看了伊丽莎白写给医生的信,发现她在信里谈论自己,于是愤怒地叱责伊丽莎白。面对彻底沉默的伊丽莎白,阿尔玛在狂怒中几乎将她杀死。受惊的伊丽莎白惊恐地呼喊出“不!”,这让阿尔玛以为自己治好了她的病。可是伊丽莎白再次拒绝发出声音,她让阿尔玛成为自己的替身,与自己的丈夫做爱,照顾自己的孩子。阿尔玛在与伊丽莎白的过程中渐渐失去了自我的身份,悄然变成伊丽莎白的另一半。。五年前,苏灿全家被杀,苏灿侥幸逃脱,从此隐姓埋名沦为乞丐。五年后,等他带着徒儿再次回到广州之日,广州发生了天翻地覆的变化。烟馆满街,民不聊生,新上任的总督钟懿和广州知府徐友谅面和心不合,父亲曾经的好友赵海已成为当地第一首富,青梅竹马的赵倩也变成了留洋归来的美女。总督上任途中曾遇到刺客,苏乞儿误打误撞卷入其中,遭到广州知府的通缉捉拿。苏乞儿一面应对官府的围追堵截,一面暗中调查杀害全家的凶手,无意间,却发现了洋人的一个惊天秘密。而此时,苏乞儿与赵倩的感情也在日渐复苏。面对家仇、国恨,曾经的青梅竹马,苏乞儿该何去何从?。Aired on FX from 10 January 2006 to 15 February 2007。