故事叙说少尉军官于守业在解放前夕,被国民党特工科任命为潜伏在陆城的特务少将专员、特别行动组组长,代号037,他在陆城的公开身份是小学教师。在陆城刚解放那时,兵荒马乱的,他并没有接收到有关特殊任务的指示,仿佛被中统局给遗忘了,除了那份白纸黑字、大红印章的委任状外,没有任何与中统局有关系的证据。一天夜里。一个信封从门缝里塞进来,故事由此展开···。白天的Karen(梁慧嘉 饰)是某电视频道可有可无的节目主持,晚上她则是一名“蒲精”,常在夜店饮至烂醉到天明。阿文(方力申 饰)是个一个公司的小职员,平时没事就和朋友喝喝酒踢踢球,毫不起眼。一次偶然机会,使得阿文喜欢上了Karen,她欣意接受阿文的约会,与他出双入对。他以为爱情来了,她却视阿文为一名“观音兵”,呼之则来,挥之则去,并说只当他是好朋友,而不是爱情。阿文把自己封闭了起来,后来Karen工作上不顺,感情上也是被抛来扔去的,后来她又接近阿文,一起看电影泡吧看阿文踢球,从不迟到,但是阿文已经不同于以往了,渴望爱情的他们为什么无法在一起呢?。