隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目(国村隼 饰)曾在监狱与小组织村濑组头目(石桥莲司 饰)结为兄弟。山王会野心勃勃,时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤(三浦友和 饰)的授意下,池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友(北野武 饰)的猛烈攻击和山王会老大(北村总一郎 饰)的毒辣计谋令村濑节节败退,被迫退休,组内的生意也易作他主。
大友组人才辈出,若头水野(椎名桔平 饰)和干部石原(加濑亮 饰)亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场,一时间财源滚滚。然而风云变幻,在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会,各种阴谋纷纷浮现,大友组风雨飘摇……。怀揣着对未来的无尽憧憬,年轻的世珍(郑有美 饰)背井离乡千里迢迢的来到了繁华的大都市首尔,在那里,她即将展开新的工作生活。可是,现实并不如想象的那样美好,在拮据的生活条件下,世珍不得不蜗居在一间位于地下室的简陋小房子里。然而,即便是这样,世珍也依然抱着积极乐观的态度过着每一天,唯一让她感到困扰的,是住在隔壁的那个粗犷凶恶的男子。
男子名叫吴东哲(朴重勋 饰),曾经混迹于黑社会的他为了替老大顶罪而锒铛入狱,虽说如今已经重获自由,可是身心俱疲的他却再也找不到曾经的那股冲劲了。就是这样的一对毗邻的男女,两人之间不断的产生着误会和笑话,但在渐渐熟悉的过程中,世珍发现了吴东哲那颗已经落灰的真挚和善良的内心,一股清新温暖的感情渐渐的萦绕在了两人的心头。。新纳粹光头党亚当(Ulrich Thomsen 饰)被送往一个偏远的教堂做社会服务,在这里他遇到各色奇怪之人。不过对他来说,最难缠的莫过于虔诚古板的神父伊万(Mads Mikkelsen 马兹•米克尔森 饰)了。桀骜不驯的亚当在伊万面前完全没有办法,作为服务的一部分,亚当选择浇灌苹果树,并与神父约定用秋天收获的果实做苹果派。但是各类天灾人祸不断威胁着苹果的生长,伊万相信这是魔鬼所为,亚当则认为这纯粹是上帝的恶作剧……
本片荣获2005年欧洲电影奖提名最佳剧本;2006年丹麦影评人奖提名最佳影片、最佳男配角。马兹•米克尔森凭借神父角色赢得祖鲁奖最佳男演员奖。。