保罗·克里伯格,一家全球头号香水公司的老板,他的职业实际就是征服女性。尽管儿子亚历山大是个花花公子,总惹麻烦,保罗仍十分欣赏儿子发明香水的天赋。不久,他开始注意到另一个天才,年仅十一岁的小学生乔诺奇,天生具有异于常人的嗅觉。保罗试图收买乔诺奇的母亲托尼,将孩子让给他。托尼拒绝卖掉儿子,但是允许乔诺奇跟着亚历山大学制香水。殊不知亚历山大对乔诺奇严厉而又独立的离婚母亲产生了好感。亚历山大与乔诺奇,合作研制出了新品香水“爱之香气”,同时托尼也对亚历山大日久生情。但是很快他们刚刚萌芽的感情就遭到了重大考验。一场阴谋正在酝酿,有人试图召开青少年法庭,将乔诺奇判给他一无是处的父亲。于是托尼计划绑架自己的儿子,以生命做赌注,同时也押上了亚历山大打算献给她的“爱之香气”…。卖唱孤女月容受人欺侮﹐幸得马车夫二和相救﹐把她收留家中。邻居田二姑及皮鞋匠王傻子﹐见月容聪慧能唱﹐于是便介绍乐到杨五爷去学戏﹐后来登台卖唱大受欢迎﹐却引来宋信生垂涎她的美色﹐设法引诱她落入自己设置的圈套。二姑的母亲意欲撮合女儿与二和的婚事﹐可惜二和心属月容而婉拒﹐然而不久二姑在刘经理家中任家佣﹐被诱失身怀孕。月容被信生带到天津﹐才发现被骗﹐好不容易返来﹐欲寻二和﹐可惜二和因在刘经理公司工作﹐生活得以改善﹐便与母亲搬到他处居住﹐月容只得再度卖唱为生。而二姑之母迫刘经理作媒﹐好使还未见肚的女儿能跟二和成婚﹐隐暪她与刘经理之间的丑事。成婚之夜﹐二和隐约听到外头月容正唱着“夜深沉” ﹐可是走到屋外﹐又不见其影踪。后来二和发现被二姑骗婚﹐对她非常冷澹﹐刚巧在清风社找到月容﹐二姑知道后立时请刘经理制约他﹐而刘经理也欲佔有月容而收她为乾女儿。未几二姑知道刘经理转向...。