汉尼拔(加斯帕德·尤利尔)的童年之初充满明媚与温馨,可爱的妹妹就像他的小尾巴,是他最爱的亲人。然而战争带走了一切,他的父亲、母亲还有他的家园。可是这仅仅是噩梦的开始,真正的毁了他一生的是妹妹的死——残忍的德军,吃了他的妹妹。
妹妹的死成了汉尼拔永远的梦魇,妹妹的脸庞和声 音常常在他的梦里出现。汉尼拔决定去寻找他最后的亲人,叔叔的妻子,他的婶婶,一个神秘的东方女人,紫夫人(巩俐)。紫夫人教会了汉尼拔搏击的技术,也让他见识到东方世界生吃文化的精髓。汉尼拔似乎找到了走出童年阴影的出口,他开始杀人,吃人,在血腥中得到灵魂的暂时安宁。
杀害妹妹的仇人,一个接一个凄惨的死去。汉尼拔和紫夫人之间也渐渐产生若有若无的情愫,可是此时,灵魂深陷泥沼的少年汉尼拔还留下什么来爱呢?。因为偶然的机缘,懵懵懂懂的富家子弟车大雄(李胜基 饰)解救了被封印在三神庙一幅画中超过五百年的九尾狐(申敏儿 饰)。这一人一妖的命运从此联系在一起。九尾狐随大雄来到首尔,现代文明让这个神话中的妖怪闹出不少笑话,她聪明非常,极端爱吃肉,为散漫鬼马的大雄生活中增添许多乐趣。随着时光的流逝,他们打打闹闹,竟渐渐也萌生了感情。大雄拥有九尾狐的狐狸珠,这颗珠子吸收100天人气后,会使九尾狐变成人类,然而这却会牺牲大雄的性命。
在这个物欲横流、冷酷冰冷的现代社会中,他们神话般的缘分最终将会如何?。