梦里水乡
17 年前
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安东尼康平神父（休·格兰特 Hugh Grant 饰）受教会所托，携妻子艾斯黛拉奔赴偏远的澳大利亚小镇，去劝说画家诺曼林赛（山姆·尼尔 Sam Neill 饰）撤掉即将举办的个人画展上一张亵渎宗教的画作。 甫一下车，夫妻俩即发现自己陷入了怪诞的境地：酒馆里满嘴脏话的老头子、懒洋洋讲着冷笑话的酒客们都十足透露着不友好。画家林赛本人的不合作态度更是坚决。饭桌上时常出现的混乱争论、男女模特们满不在乎的行为方式、以及小镇居民与画家模特们的对立让康平神父的任务横生枝节，也让艾斯黛拉的思想与行为慢慢的产生转变，面对自己造成的一对模特间的隔阂，艾斯黛拉决定在离开之前为他们做点什么……。布莱德（Barry Bostwick 饰）和珍妮（苏珊·萨兰登 Susan Sarandon 饰）是一对儿互相爱慕的年轻人，生性羞涩的两人，借着参加一场朋友的婚礼，终于互诉衷肠，约定了终身。为了表示对连接起两人缘分的授业教授的感谢，二人驱车前往拜访，不料半路遭遇暴风雨 ，湿透的两人在夜色中无处落脚，只好向路边一座荒僻古堡求助。
谁知古堡中正上演着一场异色的狂欢表演！古堡主人——福特博士（Tim Curry 饰）是一名自称来自变性星球的异装癖，他和仆人与支持者们纵情狂欢，在布莱德二人面前展示了唤醒人造人洛基的奇迹。当天夜里，被分开的布莱德和珍妮各自经历了性的体验，二人的思想起了细微变化，在后续的一系列事件中和福特博士的关系愈发复杂……。