由桑尼·布诺主演的歌舞喜剧,以六十年代初期的巴尔的摩为故事背景。那是美国人保持天真漫烂的最后时刻,整个社会马上就要面临时代的剧变,影片透过一个风靡青少年的电视歌舞节目来反映他的政治观察,以及对社会边缘人争取公民权的深切同情。剧情围绕一黑一白的两个家庭展开。桑尼的女儿被势利的母亲以溺爱的方式教养,一心训练她成为舞蹈皇后,但她在电视节目公开招考新舞蹈员时输给了一名黑人少女,而当地电视台当时是采取黑白种族隔离政策的,在青少年打破种族禁忌追求爱情和工作自由之后,传统的陋规终于成为历史……。伊莱是一个崭露头角的摄影师,一次摄影展后他在街头陪儿子玩耍,儿子却意外的被绑架失踪。随后他开始了沉沦的人生,他是一个海洛因成瘾者,儿子失踪的创伤,是他无法摆脱他选择了复吸的沉沦之路。朋友为了拯救他,安排他成为朋友婚礼的摄影师,希望他能够重新开始工作,重新振奋生活。现场的拍摄使他无意间发现了一对夫妻的秘密,他们可能是一个专门拐带孩子的机构。这对夫妻开始威胁他交出摄影的素材,同时绑架了他的妻子佳雪,如果不交出素材,他们会杀了他的妻子。莱伊很无奈,他选择找警察寻求帮助,然后警察却拒绝了他。他开始变得更加的困顿,他想要试图自己去拯救妻子,但困难重重。直到最后他觉得这个世界的无情,失去孩子的痛苦,以及无法拯救自己妻子的无奈。他不知道何去何从。。