本片改編自著名武俠小說家黃鷹的同名小說,由華山於1983年執導。故事講述龍飛(白彪 飾)精心雕琢的水晶美人像忽然失蹤後,多名黑道高手離奇被殺,江湖傳言乃水晶人變成精靈殺人之所為。龍飛經過連番追蹤後,終發現水晶人(劉玉璞 飾)乃日后(陳思佳 飾)訓練之殺手。水晶人揭發江湖廝殺之真正幕後人,實為偽裝王爺的天帝(王戎 飾)……。本片根据蒲龄原著之聊斋志异中画皮一段改编而成。落第书生王顺生娶妻多年,一无所出,一日自城中赶路回家时,偶遇一明艳少妇尤枫,她自称身世可怜,被逼嫁入某大户人当妾待,正室所虐,故冒死出走,王仗义相助,愿意让尤暂居于其书,当晚王欲与尤行鱼水之欢,天忽亮,尤推说身体不适,拒绝了王的要求。翌日,王往城中购胭脂水粉,欲赠尤以讨其欢心,遇玉清道人,后者指王邪气缠身,王置之不理。王返家,向妻子陈氏表明心意娶尤为妾,陈氏趁尤宽衣沐浴时,竟自窗外窥得尤摘下脸皮,点画胭脂之骇人情景,吓得晕死过去,王连狂奔玉清道观,求道人除魔,玉清把一尘拂予王,嘱王把它挂在寝室门外,不料尤枫仍能潜入室内,向王申诉前生之辛酸遭遇。。在江户深川的长屋里梦想成为医生的女孩子阿市拥有一种特别的力量,能够听到在遗憾中死去的人们的“声音”,看到他们的“身影”。性格开朗、积极向上的她边帮助身为父亲的城镇医生松庵,一边与调查员的头目仙五朗一起逼近人性的黑暗,解开不可思议的事件之谜。。