汤唯 色戒
19 年前
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前特工严铁友（郑雨盛饰）退役后穷困潦倒，且罹患晚期癌症，去日无多。这一天，铁雨偶然邂逅前领导侦查总局局长李泰汉（金甲洙饰），从对方口中得知，朝鲜国家安全部和护卫总局两位领导人涉嫌发动政变，并且二人和中国、韩国多有联系，极为敏感。为了防止国家遭到颠覆，李泰汉选择派出已经没有军人身份的铁雨执行暗杀密令。明知是有去无回的行动，但为了妻女能过上饮食无忧的生活，铁友还是乔装打扮前往位于朝韩边境的开城工业园。谁知就在此时，有着政客背景的安全局也针对军方背景的侦查总局展开肃清。人头攒动的工业园，始料未及的大屠杀突然降临。 危急时刻，铁友只能带着重度昏迷的朝鲜一号人物逃亡韩国……。黑锹小角（小林昭二 饰）率领的忍者军团行动失败，柳生鞘香（松尾嘉代 饰）带领其麾下的女子刺客军团继续追踪拜一刀父子的踪迹。
阿波藩的蓝玉制造密法被幕府盗走，拜一刀（若山富三郎 饰）受聘刺杀盗走密法之人。一路上拜一刀父子不断受到柳生鞘香女子军团的袭击，但都一一化解。拜一刀登上护送之船，柳生鞘香亦尾随而来，有所察觉的保镖弁天来三兄弟放火烧船后逃走，拜一刀父子连同鞘香逃出生天。
弁天来三兄弟逃至沙漠，击溃在此等候的阿波藩刺客，却最终无法避免与拜一刀的生死决战……。
