清末,太平天国流亡将领柳河东与女儿柳一枝相依为命,流落到巴陵,开了间小雕刻店为生。太平天国革命失败,柳河东信念尽失,只想独善其身,平安了却一生。一天,一自称考场落第后漫游山川的苏州富商杨掌柜将柳河东请至他豪华的双桅船上,恳求柳河东为他复制一幅《岳阳楼记》的雕屏……。本片改编自洛夫克拉夫特的短篇《不可名状》("The Unnamable")。19世纪初一位妇女生下了一个怪物,人们都觉得他太丑陋,没有什么名字能形容他,于是都称之为“不可名状之物”。后来怪物残忍地杀害了他的家人,自己则被困在了墓地里。时间流逝到了1988年,几个大学生听说了不可名状之物的故事,继而想去墓地一探究竟……。