全剧以鸦片战争为背景,塑造了林则徐,道光皇帝与数十个栩栩如生的艺术形象,堪称清代中晚期社会众生的大世绘。本片一针见血地披露了清政府的腐败无能,颂扬了中华民族誓死反帝反侵略的爱国精神。全剧既有壮怀激烈的抗敌篇章,也有缠绵悱恻的爱情穿插。通过形形色色的性格撞击与矛盾冲突,揭示出中国在鸦片战争中失败在内的原因。。高中生乙木守仁是鬼族的后裔,拥有强大的力量,有一天守仁的父亲告诉他,因为鬼族有使魔的血统,所以守仁必须担任魔女若月妮可的使魔。妮可是守仁的儿时玩伴,后来到魔女的圣地修行,在数年后妮可回到了镇上,她要求守仁当她的使魔,其实妮可喜欢着守仁…不过根据魔女的预言,有黑魔女盯上了妮可,而守仁就想尽办法要保护她…。外号“刀不留人”的何丽君参加桂王府一年一度的擂台比赛,与其他三人同为王府所用。陈若愚与唐青云为义侠,发现每次王府擂台过后,总会出现大劫案。二人夜探王府,却身陷王爷的天罗地网。唐身上的宝剑令何与王爷惊讶,何因此决定放走二人。陈气唐对其隐瞒身世,二人纠缠之际,发现何跟踪到此,遂将其击退。
何回府,无意中发现王爷正是其追查已久的孙天尘,孙要何与众人血劫曹家庄。陈、唐二人在追查王府的过程中,多次与何相遇。唐、何二人渐生感情。何多次对唐“刀下留情”并对其坦承她所查得的事情真相。陈却不满何之所为,力阻二人发展。。