Nancy(玛丽·露易斯·帕克 Mary-Louise Parker 饰)从一个吞吞吐吐的毒品贩子到一个才华横溢的企业家的转变。但是,在犯罪的道路上越走越远,也就牵涉到了她家庭的安危特别是现在,大儿子Silas(亨特·帕瑞施 Hunter Parrish 饰)也帮家里做起生意来。Agrestic和邻近的教会组织Majestic,还有Nancy的顾客基地和Nancy的家都被一场大火侵袭,很快夷为了平地,而Nancy的客户生意也因此中断。看着布满灰尘的后视镜,Nancy决定在圣地亚哥和墨西哥交界的海滨小镇Ren Mar重整旗鼓。和新合伙人Guillermo一起,Nancy将在贩毒的道路上走的更远……。卢西亚恩是一位健康状况每况愈下的戏剧演员。他在舞台上忘词,日常生活中感到困惑和格格不入。最终,他决定结束自己的演艺生涯,不久后搬进了一家养老院。在这个新环境里,这位年迈的老人深深怀念他已故的妻子。他开始做一些似乎变得真实的噩梦。在其中一个梦境中,他发现了一条通往一个充满魔幻色彩的世界的通道,这个世界与他的剧院有着迷惑性的相似之处。 卢西亚恩开始在两个平行的维度中生活——现实生活和童话世界,这两个世界逐渐相互依存并交织在一起。他对这个虚构世界的沉浸最终引向了一个出人意料的结局。这是一个关于生命流逝的苦乐参半的论述。卢西亚恩创造的童话世界与其说是对死亡的隐喻,不如说是对死亡即将到来的象征性和解。。