轉化川端字裏行間的旖旎情色,吉田喜重以新浪潮的凌厲鏡頭,逆光勾勒繆思與妻子岡田茉莉子冷豔輪廓下的愛與慾,化作懾魄勾魂的迷離劫。有夫之婦為安撫情人拍攝的裸體寫真,不意落入陌生人之手,一場夢魘般的旅程從此展開。海角斷崖、荒原沙丘上女人、情夫與陌生人似近還遠的曖昧空間,隱現安東尼奧尼的迷情魅影;沉船殘骸中的交媾,與英瑪褒曼的《對鏡猜謎》(1960)隔空互照。突破傳統日本視角,釋放女性愛恨激情,將川端文學意境的餘韻,迤邐在火車漸行漸遠的孤景裏。。明治中期,长崎游廓不减当年繁荣,各层次的艺妓仍是富人心仪和追求的对象,而两大花魁菖蒲太夫(亲王冢贵子 饰)与扬羽太夫(川口小枝 饰)则为其中翘楚。然即使身为花魁,却也要为了钱财接待一些猥亵、无趣的客人。菖蒲深爱贩卖草纸的年轻人喜助(真柴さとし 饰),碍于身份只能偷偷幽会。
另一方面,刺青师清吉(伊藤高 饰)四处寻找能令他满足的完美肌肤,为此不惜将妓女迷晕。在浴场,清吉无意间看到菖蒲的细腻肌肤,顿时为之绝倒。但他粗鲁的举动遭到菖蒲拒绝,在扬羽的劝说之下,菖蒲主动回到清吉面前……。