改革开放之初,一辆卡车开进与世隔绝的山寨,带来了关于山那边的消息。一份印满城市照片的画报,点燃了两个少年对于美丽城市的憧憬。短暂的假期,强生和福来两个少年决定要翻过大山,去看看山外面美丽的城市,自此他们开始了一段神奇之旅。途中,他们遇到了逃婚的女人晓娅(于娜 饰),三人一起上路。经历重重阻隔,他们终于到达了城市,晓娅也要坐火车回遥远的北京去了,这时晓娅的丈夫却突然出现要抓她回去。原来晓娅是从北京来的知青,迫于生活嫁给了村寨的农民。可是晓娅却始终不能忘记遥远的北京,在拿到返乡证离掉婚之后,她义无反顾的坐上了开往北京的列车。城市里的生活总是那么光怪陆离,让人摸不着头脑。他俩遇到了从村寨出来的青年龙建国(张涵予 饰),戴墨镜穿风衣的龙哥看起来不像个好人,他的脸上始终挂着显露出不易觉察的惆怅。龙哥对他们很好,不仅给他俩买了新书包,还要送他俩回家。后来,福来留在了城里的孤儿院,强生回到了美丽的村寨。。黑帮头目在奎(朴信阳饰)因在帮派争斗中陷入不利,按照大老板的吩咐,率领四名手下远赴深山寺庙中躲避仇家和警察,黑帮五人组请求主持和四位和尚容纳他们停留一周时间,僧人们难敌黑帮的赖皮作风,只得暂时容忍。经过了吵吵闹闹的一周共同生活之后,在奎试图联络大老板,但因深山通信不畅,无法获得确切信息,只得向主持再次要求延长停留时间,和尚们终于反抗,提出用游戏来决定黑帮的去留,双方各自选择擅长的竞赛,从一局定输赢打到五局三胜不可开交,最终黑帮成员们从主持的游戏中胜出,再次滞留寺庙。久未发威的和尚忍无可忍,令双方的争斗陷入了白热境地……。