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4 年前
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从少管所释放后，惠灵顿发现自己孤独无依地漂泊在圣保罗的街头，没有父母的任何联系，也没有重建生活的资源。在一次访问成人剧院的过程中，他遇到了罗纳尔多，一位成熟男士，后者教会了他新的生存方式。渐渐地，他们之间的关系转变成了一种充满矛盾的激情，这种关系在剥削与保护、嫉妒与共谋之间摇摆不定。。伊莎贝勒（伊莎贝尔·于佩尔 Isabelle Huppert 饰）是一名小说家，实际上，她身边并没有太多的人知道，伊莎贝勒创作的，其实是短篇情色小说。一次偶然中，伊莎贝勒在纽约的街头遇见了名为托马斯（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）的男人，托马斯失去了曾经的记忆，不知道自己姓甚名谁，也不知道自己要到哪里去。善良的伊莎贝勒收留了托马斯，并且开始帮助他寻找记忆。 随着时间的推移，托马斯复杂的过去渐渐浮出水面。他是一名成人电影经纪人，黑白通吃的他常常损招尽出，只为了胁迫年幼的少女拍摄色情片，一次偶然中，他得到了一张软盘，里面有黑帮犯罪的证据，正是这张软盘为他引来了杀身之祸。。
