东汉末年,灵帝宠妃王美人诞下双生子,因遭何皇后迫害,对外称只生一子刘协,另一个儿子刘平则被人偷偷带出,密养宫外。十八年后,各路诸侯互相征伐,傀儡皇帝刘协重病沉疴,为挽救大厦将倾的汉室,他密诏刘平回宫,替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平,与从小一起长大的司马懿,踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时,刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头,刘平认清了一个时代的变更已不可改变,他用不战的方式,取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿,却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后,与伏寿在民间行医济世,教授儿童。。幼年的狄青因把救生的马槽让给别人而被洪涛卷走,一位隐居山林的高僧救起了昏迷的狄青,并传授他武林绝技和为将之道。八年后,狄青在师父的劝说下放弃了出家为僧的念头,前往边疆投军,报效国家。初到开封的狄青打伤了仗势欺人的皇亲孙义后主动投案。在负责此案的包拯包大人和号称“侠王”的郑亲王的帮助下,狄青被无罪释放,并当上了郑亲王的贴身保镖。狄青奉命刺杀孙义失败,遭杖刑八十并监禁三月。在此期间,狄青通过包大人的悉心教诲意识到要懂法守法,不要成为头脑简单的私人保镖,而应把自己的才能贡献给国家。出狱后,狄青拒绝了金钱与美色的诱惑,毅然告别郑亲王,远赴边关投军报国。驻守边关的三军统帅杨宗保是杨家将的第三代传人,狄青投奔他后被安排在女将杨排风手下当步卒,因骁勇善战很快被提升为副将。屡犯边关的西夏王元昊热衷战争、作风凶悍,使宋军在交战时常处于下风。杨宗保没有及时采纳狄青的合理建议,导致会战失败,临终前推荐狄青为边关统帅。狄青不负重望,率领宋军击退元昊,并与西夏国签订了和平条约。。