浙江人才臣与陕西人燕赤霞邂逅于金华一古庙。夜深,一女子携金元宝忽至才臣床边要与其同床共枕,才臣驱走女子并扔出所留金元宝。次日,后东厢兰陵书生主仆二人莫名暴毙。原来此女叫聂小倩,是一位早年夭亡的少女,尸骨埋于庙旁,夜间以夜叉面目出现,并以色相和金钱引诱生人而食。小倩不忍加害才臣,嘱咐才臣与燕生同眠避祸,日后将其尸骨挖出归葬。燕赤霞乃一炼剑侠士,在夜里他施术击伤一破窗而入的鬼物。才臣不负小倩之托将其尸骨带回重葬,前脚到家,小倩不期而至,母亲对这个来路不明的少女心生疑惑。。民国时期,中国南部山村,与哑巴从小相依为命的妹妹给了别人。于是,对妹妹的愧疚之情一直伴随哑巴长大。村中漂亮的姑娘小花被三个强盗劫持,要卖往妓院,面对强大的敌人和寒光利刃,村人退避三舍,没人敢为了这个弱女子出头。此时,流浪为生的哑巴,却一路尾随三名强盗,让沦为羔羊的小花看到爱与希望。
哑巴对小花的情感是一种复杂且交汇起来的情感,有对妹妹愧疚之情的转移,有英雄救美的江湖豪情,也有青春萌动的情窦初开。哑巴在营救中吃尽苦头,几近命丧黄泉。一个信念,令他坚持到底,一腔怒火,燎动整个荒野。最终,三名恶盗被哑巴各个击破。一轮红日在无声的荒野尽头升起,众人抬着重伤的哑巴在林中奔跑。。